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2022年,光伏大爆发!

作为实现30.60双碳目标的主力军,光伏发电正迎来空间的政策、市场、资本三重加持的红利期,2022年迎来全面大爆发势已成定局。


一、八部委政策利好连发,集中式+分布式双驱发展


近期,国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局、工信部、住建部、交通运输部、国务院国资委、国家发改委相继发布了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》、《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》和《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等政策利好文件,确定了集中式+分布式双驱发展发展路径,为2022光伏大爆发奠定了政策基调。


1、三部委:发展农村屋顶光伏、建设光伏+现代农业


1月6日,国家能源局、农业农村部和国家乡村振兴局联合下发了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》。《意见》11次提到光伏关键词,如巩固光伏扶贫工程成效,利用农户闲置土地和农房屋顶建设光伏发电,建设光伏+现代农业,采用离网型光伏发电+蓄电池供电等。


“草根光伏”注意到,这是国家能源局、农业农村部、乡村振兴局首次就农村能源转型发布指导规划,强化光伏扶贫、屋顶光伏、光伏+农业在乡村振兴大业的角色、地位和作用。在此政策指引下,农村光伏已经正式进入全面大爆发的前夜。



2、五部委联合下发智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)


12月31日,工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合下发了《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》的通知。《计划》表示,发展智能光伏交通,推动智能光伏农业、智能光伏建筑和智能光伏乡村建设。


3、国家能源局:抓好光伏基地建设,推进“千家万户沐光行动”


在2022年全国能源工作会议上,国家能源局党组书记、局长章建华发布了2022年能源工作的七大重点任务。国家能源局表示,加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,草根光伏,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。


分布式与集中式并举,成为2022光伏发展的两大路径,为光伏装机市场可持续增长提供了肥沃的土壤,为2022年光伏大爆发提供了坚实的市场保障。


4、国家发改委:第一批大型风电光伏基地项目已开工约75GW


为进一步推动大型风电光伏基地高质量建设,统筹协调各项问题,国家发展改革委、国家能源局牵头建立了工作推进机制,实施按月调度,指导地方能源主管部门和有关中央企业严格按照要求推动基地项目建设。目前,第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦,其余项目将在明年一季度开工。



5、国资委:将碳达峰、碳中和工作纳入中央企业考核评价体系


12月30日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。


《意见》提出,加快推动非化石能源发展。优化非化石能源发展布局,不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链,支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展,因地制宜发展生物质能,探索深化海洋能、地热能等开发利用。坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用,加快智能光伏产业创新升级和特色应用。因地制宜开发水电,推动已纳入国家规划、符合生态环保要求的水电项目开工建设。加大先进储能、温差能、地热能、潮汐能等新兴能源领域前瞻性布局力度。


二、央企+民企联手开发的市场格局正式成型


这是中国提出“30.60双碳目标”以来,国务院国资委首次将将碳达峰、碳中和工作纳央企考核体系。这意味着全面推进光伏、风电等产业发展已成为各大央企的考核、评审的“硬性”指标。央企资金实力雄厚,综合实力强劲,在央企的参与下,2022年光伏装机必将水涨船高。同时,国资委这一政策的下发,标志着央企+民企联手发展光伏的格局已经正式形成。


三、整县分布式光伏+大型沙漠等光伏基地共进


集中式与分布式并举,整县分布式和大型光伏基地共进,将成为2022年光伏发展的两大主线。


1、整县光伏试点:预期新增量135.2吉瓦


2021年6月,国家能源局下发了关于推进整县光伏试点建设的通知。2021年9月,国家能源局公布全国676个县(市、区)列为国家整县屋顶分布式光伏开发试点。按照每县平均光伏装机为20万千瓦计算,预计带来的新增量将达13520万千瓦。


实际上,每县装机预估20万千瓦相对保守,据“草根光伏”了解,东北一山区小县规划装机都在40万千瓦,现实中经济大省下属县城的整县试点装机量或更高。



2、二十部委力挺沙漠、戈壁、荒滩光伏,明确新增量100吉瓦


在沙漠,戈壁、荒漠地区建设大型光伏基地,先后写入了《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案》、《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》等国家行动纲领。


10月30日,中国在二十国集团领导人第十六次峰会上表示,我国已淘汰120GW煤电落后产能、首批100GW大型风电、光伏基地项目有序开工建设。10月8日,国务院常务会议表示,,加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设。详见:《中央力挺,近20部委支持,沙漠、戈壁光伏迎来大发展时代!》


四、平价时代:国家补贴退出舞台,地方补贴后程接力


2022年户用光不再享国家财政补贴几成定局,后补贴时代地方财政补贴将提供新的“火力”支持。据“草根光伏”观察,在地方财政补贴陆续到期后,浙江、北京、上海、广东、江苏、安徽和陕西等省市区为了支持光伏产业发展,相继出台了“断点续传”的补贴政策。


12月29日,安徽芜湖繁昌区发文表示,对工商业分布式光伏提供补贴0.2元/W,补贴上限为200万元。目前,全国有19个地区为光伏提供地方补贴支持,主要为分布式户用光伏。详见《2022年,这19个地方安装户用光伏有经济账可算,更划算!》


五、补贴发放及时,财政、金融资金支持不遗余力


2021年,国家发改委、财政部、银保监会等五部委下发了关于促进光伏、风电发展的“金十条”。


1、整县分布式、光伏基地纳入碳减排支持工具


2021年12月末,人民银行发布了碳减排支持工具,将整县分布式光伏、大型光伏基地、储能纳入支持体系。人民银行规定,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%。


2、“光伏牛”吸引流动性注入


同时,一级市场上光伏、风电公司扎堆上市,从资本市场获得新鲜血液。二级市场上,2021年“光伏牛”吸引了产业资金、基金、机构资者、普通投资者押注光伏,为光伏企业注入了大量的流动性。


3、全国碳市场上线交易启动


7月16日,全国碳排放权交易市场启动上线交易,发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业,纳入的发电行业重点排放单位超过2000家。根据生态环境部测算,纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳。这意味着我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场这将成为全球气候行动的重要一步。


4、761亿元!国网2021年可再生能源补贴资金下发


12月31日,国家电网发布公告称,2021年,财政部共下达公司可再生能源电价附加补助资金年度预算7,610,073万元,其中:风力发电2,634,613万元、太阳能发电4,527,188万元、生物质能发电448,272万元。


六、电力市场化改革,推动光伏成为市场“标配”


电力市场化改革一直是推动光伏发展的重要推手和引擎,工商业电价在一定范内自由浮动的交易机制正引导市场资源去优化配置光伏资产。


1、全国28省用电电价除青海外全部上涨!


截至目前,除广西、云南外,全国其他地区均已发布2022年1月电网代理购电价格表。除青海外,其余地区2022年1月电网代理购电价格均高于燃煤基准价,浙江、山东、河南、上海、天津上涨幅度超过20%。


在工商业电价上涨,企业用电成本上升的前提下,具有自发自用,余电上网属性的工商业分布式、户用分布式光伏成为市场各类主体规避电价上涨的重要选择之一。


2、“双控”政策推促地方提高光伏装机比例


同时,国家出台“双控”政策,明定划定各省、市、区可再生源电力消纳配额,对各省、市、区发展光伏,提高光伏发电装机比例也是一大“硬性”约束机制。


七、全产业链供求紧平衡格局“破冰”,终端需求将迎来集中释放


在各大光伏企业,以及行业外玩家积极扩产,由整县试点和“大基地”引发全产业链供应紧平衡局面已经有效缓解。


据兴业证券的数据则显示,到2022年中国光伏硅片产能将达到创纪录的600吉瓦。


硅料价格已经连续三周下跌,已由最高的28万元/吨左右下调至23.18万元/吨左右。11月30日、12月2日、12月16日、12月30日,硅片巨头隆基股份、中环股份已经分别两次下调硅片价格。硅料、硅片价格下调传导至组件环节,将推动终端需求的提升。


值得一提的是,进入12月份,光伏市场迎来抢装潮。据统计,12月单月光伏新增并网容量将达到25GW左右,2021年全年新增装机将达到60GW左右,创历史新高。


八、技术创新进一步推动全产业链降本增效


在过去的2021年,硅料环节有保利协鑫颗粒硅硬核“黑科技”上线,电池环节有TopCon和HJT电池生产线不断投资,光伏发电转换效率不断提升,频频打破世界纪录,更有210、218.8大尺寸硅片产能不断释放,光伏发电正步入大尺寸,高功率发展时代。新技术的应用,将进一步推动光伏行业降本增效,进一步打开市场空间。


综上可见,大力发展光伏已经全面上升为国家战略,演化成一种“举国推进”的市场机制。在此政策背景下,2022年光伏大爆发也已在各方的预期之中。


九、行业、机构看好市场,“井喷”势成必然


1、中国光伏行业协会:2022年光伏新增装机将超75 GW


2021年12月15日,中国光伏行业协预测,在国内光伏发电项目储备的推动下,2022年光伏新增装机可增至75 GW以上。这一预测值将较今年预测值增长约36%-67%。


2、丁文磊:2022年,光伏乐观估计或将突破100GW


山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊分析认为,“2022年,光伏装机保守估计约80GW,乐观估计或将突破100GW。”


3、中信证券:预计国内明年光伏新增装机将达75GW左右


11月5日,中信证券发布2022年投资策略称,在以“大基地”和“整县光伏”项目为主要抓手的推动下,预计国内2021/22年光伏新增装机将达50/75GW左右,且分布式项目有望继续成为装机增长的主力,装机占比有望维持约2/3。


受光伏发电经济性和碳中和目标双重驱动,全球光伏装机有望加速增长,预计2021/22/25年全球光伏新增装机将达160/210/350GW,未来5年年均装机有望超230GW,对应CAGR约20%-25%。


4、中原证券:预计2022年将是光伏装机的大年


中原证券称,考虑到国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进、能耗双控增加绿电需求以及海外市场的恢复,预计2022年将是光伏装机的大年。短期板块估值较高,装机需求拉动逻辑暂未被证实,板块波动加大。


5、东吴证券:预计2022年光伏新增装机75GW


东吴证券预计2021/2022年国内光伏装机中值55GW/75GW,同增15%/36%,全球2021/2022年光伏装机中值160GW/220GW,同增15%/38%。

政策、市场、资金暖风频吹,平价时代光伏春天正式来临。可以初步确定,2022年光伏将迎来全面大爆发。